SK스퀘어, SK쉴더스 지분일부 매각완료…8600억원 수혈하고 2대주주로

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SK스퀘어, SK쉴더스 지분일부 매각완료…8600억원 수혈하고 2대주주로

디지털데일리 발행일 2023-07-20 12:02:09

권하영 기자

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박정호 SK스퀘어 부회장이 올해 3월 스페인 바르셀로나 간담회에서 SK스퀘어-EQT파트너스의 SK쉴더스 공동경영 계획을 발표하고 있다. [ⓒ SK스퀘어]

[디지털데일리 권하영 기자] SK스퀘어가 SK쉴더스 지분 매각 절차를 완료하고 2대 주주로서 EQT파트너스와 공동경영을 본격화 한다. SK스퀘어 출범 이후 첫 대규모 투자 성과로, 회사는 이를 통해 8600억원의 자금을 수혈할 수 있게 됐다.

SK스퀘어(대표 박성하)는 스웨덴 발렌베리 가(家)의 글로벌 투자회사 EQT파트너스에 SK쉴더스 지분 일부를 총 8600억원에 매각하는 절차를 모두 완료했다고 20일 밝혔다.

오는 21일 EQT파트너스가 SK쉴더스에 2000억원을 투자하기 위한 목적으로 신주발행 절차를 마무리하면 SK쉴더스의 최종 지분구조는 EQT파트너스 68.0%, SK스퀘어 32.0%로 변경된다. 기존 지분구조는 SK스퀘어 63.1%, 맥쿼리자산운용 컨소시엄 36.9%였다.

지분매각대금 8600억원 가운데 4100억원은 20일 입금됐으며, EQT파트너스에 대여한 4500억원은 2년내 유입될 예정이다.

SK스퀘어는 올해 3월 EQT파트너스와 손잡고 SK쉴더스를 공동경영 하겠다고 비전을 발표한 이후 지난달 6월까지 중국·유럽연합(EU)·한국 공정위 기업결합심사 등 모든 정부 인허가 절차를 완료했다.

박정호 SK스퀘어 부회장은 3월 당시 간담회에서 “SK쉴더스의 미래 성장을 위해 EQT파트너스와 협력해 한국에서의 추가 성장과 동시에 글로벌 진출 전략을 전개하고자 한다”고 비전을 제시한 바 있다. 또한 “SK스퀘어 출범 후 첫 투자 성과를 시작으로 다운사이드(Downside) 시장에서 좋은 투자 기회를 만들고 주주환원을 적극 시행하겠다”고 포부를 밝혔다.

이번 투자 유치에 대해 SK스퀘어는 회사가 거둔 첫 대규모 투자 풀사이클(투자-기업가치증대-수익실현) 성과라고 자평했다.

SK스퀘어는 보안산업에서 미래 성장 가능성을 보고 2014년과 2018년에 각각 물리보안기업 NSOK와 ADT캡스를 인수한 이후 양사를 합병한 기업 ADT캡스를 SK ICT 관계사로 본격 편입했다. 2021년에는 ADT캡스와 국내 사이버보안 1위 기업인 SK인포섹을 합병하고 사명을 SK쉴더스로 변경했다.

이와 같은 밸류업 노력을 통해 SK쉴더스의 현재 기업가치는 2018년 ADT캡스 인수 이후 5년 만에 3조원대에서 5조원대로 두 배 가까이 성장했다. 2022년 SK쉴더스의 매출도 1조7928억원, EBITDA 4152억원으로 2018년 인수 시점 대비 약 2배 증가했다.

SK스퀘어는 올해 주주총회에서 밝혔듯 투자성과(Harvest)가 발생하면 주주들과 나눈다는 방침에 따라 2000억원 규모의 주주환원 방안을 검토하고 있다. 추후 이사회 결의 등 내부 절차를 거쳐 상세 방안을 확정한다는 계획이다.

SK쉴더스의 경영진 및 이사회 구성 등은 내부 절차를 거쳐 조만간 공개할 예정이다. 다만 현 SK쉴더스의 박진효 대표는 유영상 SK텔레콤 대표가 겸직하고 있는 SK브로드밴드 대표로 자리를 옮길 것이란 하마평에 오르고 있다.

박성하 SK스퀘어 사장은 “SK스퀘어가 보유한 모든 포트폴리오를 대상으로 활발한 매니지먼트를 실행하고 있다”며 “SK스퀘어와 포트폴리오 회사들의 기업가치를 지속 밸류업 한다는 목표 하에 하반기에도 주주들에게 의미 있는 성과를 보여드리겠다”고 강조했다.