필에너지, IPO 절차 본격화...최대 희망 공모금 844억원

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필에너지, IPO 절차 본격화...최대 희망 공모금 844억원

디지털데일리 발행일 2023-05-18 17:34:22

이건한 기자

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[디지털데일리 이건한 기자] 필에너지가 18일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 공모 절차에 돌입했다.

필에너지의 공모 주식 수는 총 281만2500주다. 공모 희망가 범위는 2만6300원~3만원이며, 총 공모금액은 740억원~844억원이다. 6월13일부터 14일까지 기관 수요 예측을 통해 공모가를 확정하고 19일과 20일 이틀 동안 일반 청약을 진행한다. 상장 주관사는 미래에셋 증권이다.

필에너지의 주요 사업은 2차전지(배터리) 핵심 설비인 스태킹(Stacking) 장비다. 해당 장비를 삼성SDI와 공동 개발한 이후 안정적인 양산을 이어가고 있다. 또 업계 최초로 스태킹과 노칭(Notching) 공정을 동시에 진행할 수 있는 일체형 설비를 공급함으로써 생산 효율성이 높였다.

또 금형을 바꿀 필요가 없는 레이저 노칭 장비를 개발해 양산라인에 대량 공급한 경험도 있다. 이를 기반으로 지금은 4680 원통형 배터리 장비 사업을 준비 중이다. 이는 테슬라를 중심으로 BMW, 볼보 등 전기차를 제조 생산하는 주요 업체들이 주목하고 있는 배터리 규격이다.

필에너지의 최근 실적은 견조하다. 2022년 연간 매출 1897억원, 영업이익은 168억원을 기록했다. 올해 1분기는 매출 730억원, 영업이익 75억원을 기록했다.

필에너지 측은 주요 공급처인 삼성SDI의 향후 설비 투자 확대가 예상되고 있으며 '각형'뿐 아니라 '원통형', '파우치형' 배터리 사업 영역의 다각적인 확장을 계획 중이라고 밝혔다.

상장을 통해 확보한 공모자금은 레이저 노칭 설비의 고도화 등 연구개발과 2차전지 설비 제조 전용공장 설립을 위한 시설투자, 인력 충원 등에 사용될 예정이다. 공모자금의 33%는 모회사 필옵틱스의 구주매출로서 주주환원 및 차입금 상환 등에 쓰인다.

김광일 필에너지 대표는 “독보적인 기술력으로 바탕으로 핵심 고객사와 동반성장을 도모 중"이라며 "상장 후에는 사업 영역 확장을 통해 전기차용 배터리 장비 시장을 선도해 나가겠다”고 말다.