SKT, ADT캡스 인수…1조2760억 투입 ‘경영권 확보’

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SKT, ADT캡스 인수…1조2760억 투입 ‘경영권 확보’

디지털데일리 발행일 2018-05-08 10:08:22

최민지

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[디지털데일리 최민지기자] SK텔레콤(사장 박정호)은 8일 이사회를 개최하고 ‘맥쿼리인프라자산운용(이하 맥쿼리)’과 공동으로 ADT캡스 지분 100%를 1조2760억원에 인수하기로 의결했다.

SK텔레콤은 7020억원을 투자해 ADT캡스 지분 55%와 경영권을 확보하며, 맥쿼리는 5740억원을 투자해 지분 45%를 보유한다. 양사가 인수하는 회사는 ADT캡스 주식 100%를 보유한 사이렌홀딩스코리아(Siren Holdings Korea)다.

양사는 사이렌홀딩스코리아의 기업가치를 부채 1조7000억원을 포함해 기업가치 2조9700억원으로 평가했다. 이는 ADT캡스 에비타(EBITDA, 법인세·이자·감가상각비 차감 전 이익)의 11배 수준이다.

이에 대해 SK텔레콤은 해외 주요 보안기업이 인수·합병될 때 기업가치 평가가 평균적으로 에비타의 11.7배에서 이뤄졌음을 고려하면 2조9,700억원은 적정한 수준으로 평가된다고 설명했다.

이날 양사는 매각 주체인 칼라일과 주식매매계약을 체결한 후 기업결합 신고 및 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 내 인수를 완료할 계획이다.

ADT캡스는 57만명 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 출입·시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가 주 사업 영역이다. 국내 시장의 약 30%를 점유하고 있다. 지난해 매출 7217억원, 영업이익 1435억원의 실적을 달성했다.

이번 ADT캡스 인수를 통해 SK텔레콤은 보안산업에 적극 진출한다. 영상보안기술을 비롯해 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 뉴ICT(New ICT) 기술과 결합, ADT캡스를 차세대 보안사업자로 키우겠다는 포부다.

관련해 SK텔레콤은 뉴ICT기술을 활용한 통합 보안 시스템 구축을 검토 중이며 AI보안 솔루션 등 차세대 보안기술을 개발할 방침이다. AI를 활용해 이상징후를 파악하고 사고발생 가능성이 높은 곳에 미리 경비 인력과 차량을 배치하는 등 AI 관제를 통한 사전 예방 조치도 가능하다.

또한, SK텔레콤은 개인과 자산 안전을 위한 출동 서비스 중심 사업모델을 넘어 토탈 케어 서비스 영역으로 사업을 확대한다. 1인 가구 및 고령 인구가 증가하고 있고, 무인상점이 등장하는 등 가정과 기업에서 새로운 보안 수요가 발생하고 있기 때문이다. 무인편의점 보안 관리, 드론을 활용한 대규모 공장 관리 등 새로운 시설 보안 서비스도 출시될 수 있다. 또, 보안 분야 스타트업 지원 등 창업 생태계 활성화에도 기여할 계획이다.

SK텔레콤은 “뉴ICT 기반 차세대 보안 서비스는 양질의 일자리 창출은 물론 유관 장비 산업 등 생태계 발전에도 기여할 것”이라며 “드론·카메라·도어록 등 보안 산업 생태계 전반의 발전도 기대된다”고 말했다.

이어 “뉴ICT기반 차세대 보안 서비스는 블루오션 시장이자 차세대 성장 동력”이라며 “ADT캡스를 2021년까지 매출 1조원 이상의 회사로 키울 것”이라고 강조했다.

<최민지 기자>cmj@ddaily.co.kr