LG엔솔, 20억달러 규모 외화채 발행…美 공장 투자 재원 마련

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LG엔솔, 20억달러 규모 외화채 발행…美 공장 투자 재원 마련

디지털데일리 발행일 2025-03-26 17:09:17

고성현 기자

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[디지털데일리 고성현 기자] LG에너지솔루션이 총합 20억달러 규모(약 2조9294억원)의 외화채 발행에 성공하면서 글로벌 생산시설 구축을 위한 자본적지출(CAPEX)에 숨통이 트였다.

25일 LG에너지솔루션은 ▲3년 만기 4억 달러, 5년 만기 9억 달러 일반 외화채 및 ▲10년 만기 7억 달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp (1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리(Initial Price Guidance) 대비 각 3년, 5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이다. 이번 외화채 발행에는 총 262개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4.0배에 이르는 주문이 접수됐다.

회사는 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 진행중인 대규모 글로벌 생산시설(CAPEX) 투자 등에 사용할 계획이다. 현재 LG에너지솔루션은 올해 가동이 예정되어 있는 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯하여 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중에 있다.