[박대리보고서] 배터리 업계에 닥친 캐즘…K-배터리 3사 2Q 실적은

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[박대리보고서] 배터리 업계에 닥친 캐즘…K-배터리 3사 2Q 실적은

디지털데일리 발행일 2024-07-14 09:16:47

고성현 기자

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[소부장박대리] 7월 둘째주 이차전지·에너지 소식 한눈에 살펴보기

배터리⋅소재 관련 정책 동향과 현장의 목소리를 전달하기 위해 한 주 동안 열심히 달린 <소부장박대리>가 지난 이슈의 의미를 되새기고 차주의 새로운 동향을 연결해 보고자 독자들을 위해 주간 보고서를 올립니다. <박대리보고서>를 통해 한 주를 정리해보시길 바랍니다.

LG에너지솔루션의 최대 배터리 생산기지인 폴란드 브로츠와프 공장 [ⓒLG에너지솔루션]

전기차 캐즘에 LG엔솔 영업익 반토막…하반기 탈출 나서는 K-배터리 3사

LG에너지솔루션이 8일 공개한 잠정 실적을 시작으로 삼성SDI, SK온이 순차적으로 2분기 실적을 공개할 전망이다. 올해 1분기 기록한 성적보다 악화된 실적이 예상되는 가운데, 부진을 타개할 수 있는 하반기 전략이 나올지에 관심이 쏠리고 있다.

8일 LG에너지솔루션은 올해 2분기 매출 6조1619억원, 영업이익 1953억으로 집계된 잠정 실적을 공개했다. 매출은 전년 동기 대비 29.8% 줄고, 영업이익은 57.6% 감소했다. 전기 대비로는 매출이 0.5%, 영업이익이 24.2% 증가했다.

미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 반영액은 4478억원으로 1분기(1573억원) 대비 137% 증가했다. 제너럴모터스(GM)와 합작한 얼티엄셀즈 2공장이 양산에 돌입하면서 출하량이 늘어난 덕이다. 이를 제외한 영업이익은 2525억원 손실로 전분기(316억원 손실)보다 적자 폭이 크게 확대됐다.

지난해 말부터 이어진 전기차 수요 부진에 따라 가동률이 급락하면서 전년 동기 대비 실적이 부진했다. 다만 북미 완성차향 물량 대응과 전력망용 에너지저장장치(ESS) 매출 확대로 전분기 대비 매출은 소폭 늘어났다.

또 올해 초 급락한 리튬 등 원료 가격이 배터리 판가에 영향을 미치는 부정적 시차효과가 2분기에도 이어지면서 수익성이 악화됐다. 또 가동률 저하에 따라 상승한 고정비가 영업손실 폭 확대에 영향을 준 것으로 분석된다.

이달 말 실적 발표가 예정된 삼성SDI도 시장 부진 여파를 피하지 못할 전망이다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 실적 컨센서스에 따르면 삼성SDI는 2분기 매출 5조3728억원, 영업이익 3805억원을 기록할 것으로 보인다. 매출은 전년 동기 대비 8%, 영업이익은 15.4% 가량 줄어들 수 있다는 관측이다. SK온 역시 지난 1분기(영업손실 3315억원)에 이어 3000억원대의 손실을 냈을 것으로 예상된다.

고려아연, 2400억원 규모 배터리 핵심소재 증설 착수…산업직접법령 개정 시행

고려아연은 자회사인 케이잼을 통해 연접한 공장의 여유 부지를 임차하는 방식으로 2400억원 규모의 이차전지 핵심소재 생산공장 증설에 착수한다. 산업단지 입지규제를 개선한 개정안이 조만간 시행되기 때문이다.

산업통상자원부(장관 안덕근)는 지난해 8월 발표된 ‘산업단지 입지 킬러규제 혁파방안' 입법화를 위해 지난 1월 개정된 ‘산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률’이 개정된 하위법령(시행령‧시행규칙)과 함께 오는 10일 시행된다고 9일 발표했다.

산업단지 조성 후 수십 년간 큰 변화 없이 유지되어 온 입주업종 확대가 추진되고, 개선된 산업용지 매매‧임대 제도를 활용하여 기업들이 산업단지에 투자할 수 있는 길이 열렸다는 게 산업부의 평가다.

주요 내용으로 준공 후 10년이 경과 한 산단은 관리기관이 입주업종을 재검토하여 확대를 추진하고, 법무‧회계‧세무 등 일부 서비스업도 입주기업의 수요가 있는 경우 산업시설구역 입주업종에 포함할 수 있도록 했다. 또한 비수도권 산단 내 산업용지 및 공장 등의 소유권을 투자자에 이전하고 다시 임차하여 사용하는 자산유동화 방식으로 투자에 필요한 자금을 조달할 수 있게 됐다.

2023년 글로벌포럼에 참석한 패널들이 토론을 진행하고 있다. [ⓒSK이노베이션]

SK이노, 美 새너제이서 '글로벌 포럼' 개최…배터리 기술⋅사업 전략 점검

SK이노베이션이 글로벌 에너지 전문가들과 만나 배터리 기술, 전략 등 사업 전반을 점검한다.

SK이노베이션은 오는 13일(현지시각) 미국 캘리포니아주 새너제이(San Jose)에서 'SK이노베이션 글로벌포럼'을 개최한다고 10일 발표했다.

포럼에는 이석희 SK온 사장, 이성준 SK이노베이션 환경과학기술원장 등 SK이노베이션 계열 주요 경영진 10여명과 글로벌 에너지 관련 학계, 산업계 관계자 50여명이 참여한다.

SK이노베이션은 지난 2021년부터 SK이노베이션 계열 전략 실행에 힘을 더해줄 글로벌 네트워크를 확대하고자 글로벌 포럼을 개최하고 있다. 이를 통해 SK이노베이션은 해외 우수 인재와 교류하고 협력하면서 글로벌 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

구체적으로 올해 포럼에서는 ▲이차전지 ▲배터리 열폭주 방지 기술 ▲지질 산업 및 기술(Geo Biz & Tech) ▲탄소 소재(Carbon Materials) ▲오픈 이노베이션(Open Innovation) 등 5개 세션을 열고 미래 에너지 전략과 배터리 기술 발전 방향에 대한 논의한다. 각 세션은 논의 방향성에 초점을 맞춰 그룹 토의, 전문가 주제발표 등 각기 다양한 형태로 운영된다.

산업부-배터리 업계, EU 공급망실사 지침 대응 방안 논의

산업통상자원부와 배터리 업계가 EU 공급망실사지침(CSDDD) 대응 방안을 논의했다. 산업부는 국내 기업들의 대응력 강화를 위해 지침 내용을 설명, 지원 방안을 마련하겠다고 밝혔다.

산업통상자원부는 11일 서울 서초구 한국배터리산업협회에서 배터리 업계와 '신통상 규범 대응 간담회'를 열었다. 간담회에는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 배터리 기업과 배터리산업협회, 대한무역투자진흥공사(코트라), 한국광해광업공단 등 단체·기관의 관계자들이 참석했다.

지난 5일 관보 게재를 마친 EU의 공급망실사지침은 역내외 기업이 전체 공급망에서 강제노동이나 삼림벌채 등 인권과 환경 피해를 방지하기 위해 준수해야 하는 각종 의무를 담고 있다.

CSDDD는 EU 각 회원국의 국내 입법을 거쳐 오는 2027∼2029년 발효돼 대기업부터 차례로 적용될 예정이다.