캐즘 돌입 대안으로 떠오른 ESS…북미⋅유럽 상황 어떻길래 [소부장박대리]

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캐즘 돌입 대안으로 떠오른 ESS…북미⋅유럽 상황 어떻길래 [소부장박대리]

디지털데일리 발행일 2024-04-08 16:31:16

배태용 기자

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[디지털데일리 배태용 기자] 전기차 캐즘(chasm, 대중화 전 일시적 수요 둔화) 돌입으로 배터리 기업들의 실적 둔화가 본격화하고 있는 가운데 대안으로 ESS(에너지저장장치)가 떠오르고 있다. 북미 등 지역을 중심으로 재생에너지 확대 정책 기조가 강화되며 ESS 시장 규모가 빠르게 커지고 있어서다.

8일 배터리 업계에 따르면, 글로벌 전기차 성장 둔화가 본격화하고 있다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 전기차 판매량과 배터리 사용량 증가율은 각각 16.6%와 16.3%로 전년(33.5%, 38.8%)을 크게 밑돌 것으로 전망된다.

1분기 이미 이러한 흐름은 국내 배터리 기업 실적에 반영되고 있다. 완성차 업체들이케즘에 따른 전략조정에 돌입, 출시 계획을 일부 연기 등 움직임이 이어지고 있다.

가장 먼저 1분기 실적을 발표한 LG에너지솔루션은 1분기 매출 6조1287억원, 영업이익 1573억원의 실적(잠정)을 기록했다. 전년 동기와 비교해 매출은 29.9%, 영업이익은 75.2% 감소했다. 미국 인플레이션감축법(IRA) 관련 세액공제(AMPC) 혜택은 1889억원으로, 이를 제외하면 영업손실 316억원을 기록, 적자 전환이다.

아직 실적 발표 전인 다른 배터리 기업들의 실적도 줄어들 것으로 예상된다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성SDI의 1분기 증권사 실적 전망(컨센서스)은 영업이익은 전년 동기 대비 39.3% 감소한 2278억원으로 추산됐다. 한화투자증권과 대신증권은 1분기 SK온의 영업적자는 1110억원, 1847억원을 기록할 것으로 내다봤다.

이러한 가운데 국내 배터리 기업들은 케즘 돌파 대안으로 ESS를 점 찍은 모양새다. 북미, 유럽 연합(EU) 등을 중심으로 탄소중립 정책을 강화하며 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전 비중이 늘어나고 있어서다. 재생에너지는 발전량 변동이 크고 불안정해 ESS를 통해 저장 및 안정화가 필수적이다.

먼저 미국 정부는 중장기 ESS 로드맵을 구성, 2030년까지 대규모 장기 ESS의 비용을 90% 감축하기로 했다. 다양한 ESS 기술을 개발하는 데 투자할 것을 약속했을 뿐만 아니라 가정용 ESS 배터리에는 지원 자체를 늘리고 있다.

6일 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2024'에서 삼성SDI가 주력 ESS 제품인 SBB(Samsung Battery Box)를 선보일 예정이다. 삼성SDI의 SBB는 올해 신설된 '인터배터리 2024 어워즈'에서 'ESS 최고 혁신상'을 수상했다. [ⓒ삼성SDI]

구체적으로 태양열 재생에너지와 연계된 ESS 배터리에 대해서 26%의 세금을 공제, 신축 주택에는 가정용 ESS 설치 권고와 100% 수준의 보조금을 지원하고 있다. 이러한 지원 정책 영향으로 가정용 ESS의 인기가 날이 갈수록 증가하고 있다. 현재 7개 주정부에서 ESS 보급 목표를 의무화했다.

유럽의 경우 EU(유럽연합)의 탄소 배출 감소 정책이 더해지면서 ESS에 대한 수요가 더욱 증가하고 있다. 현재 시장 60% 이상을 영국과 독일이 차지하고 있는데, 이 중심엔 정부의 높은 전기료 인상 정책이 자리하고 있다.

영국은 전기, 가스 요금이 기하급수적으로 상승하면서 에너지 자립에 대한 필요성이 커지는 상황이다. 이를 극복하기 위해 대규모 ESS 프로젝트 필수조건을 완화할 뿐만 아니라 ESS의 보조 서비스 이용 요금에 대한 부과 기준을 개정하는 등 다양한 에너지 정책을 마련했다.

독일 정부는 신재생에너지 비율을 2030년까지 65%까지 확대한다는 목표를 세웠으며, 가정용 ESS에 투자금의 30%를 보조금으로 지원하고 있다.

업계 한 관계자는 "북미, 유럽 시장을 중심으로 ESS 지원 정책을 크게 늘리면서 관련 시장도 빠르게 늘어날 것으로 보인다"라며 "LG에너지솔루션은 북미 공장 증설에도 나섰으며 삼성SDI는 자사의 SBB(삼성배터리박스) 등의 마케팅을 강화, SK온은 관련 사업 확대를 검토하고 있다"라고 운을 뗐다.

이어 "이러한 흐름이 이어지는 것은 관련 시장이 그만큼 빠르게 성장하고 있기 때문이다"라며 "캐즘에 돌입한 가운데 ESS도 배터리 기업의 새 승부처로 떠오를 것으로 보인다"라고 설명했다.