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투비소프트, 운영자금 조달 위해 30억 규모 전환사채 발행

디지털데일리 발행일 2017-06-28 18:20:12
신현석


투비소프트가 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 ‘무기명식 무보증 사모 전환사채’를 발행한다고 28일 공시했다. 청약일과 납입일 모두 28일이며, 사채만기일은 2020년 6월 28일이다. 

발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 0.0%(3개월 후급), 만기보장수익률은 연 1.5%(3개월 복리)다. 전환가액은 7928원이다. 

전환청구권 행사 시 기명식 보통주 37만8405주가 발행된다. 주식 총수 대비 2.16%에 해당한다. 전환청구기간은 2018년 6월 28일일부터 2020년 6월 27일까지다.

사채권자의 풋옵션(조기상환청구권)은 발행일로부터 1년 뒤 가능하다. 사채권자는 2018년 6월 28일부터 매 6개월에 해당되는 날에 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(3개월 복리로 연 1.5%)을 가산한 금액에 대해 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 

콜옵션(매도청구권) 조항도 삽입됐다. 발행사인 투비소프트는 발행일 이후 1년이 되는 날을 경과한 이후부터 3개월 이내까지 사채 권면 금액의 30%에 해당하는 사채에 대해 만기 전 조기 상환을 하는 등의 권리를 가진다. 

<신현석 기자>shs11@ddaily.co.kr 

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