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SK하이닉스 미국예탁증서 공모가 149달러 확정…역대 외국기업 최대 미IPO

SK하이닉스 본사 전경 [사진=연합뉴스]

[디지털데일리 이상일기자] SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 확정됐다. SK하이닉스는 ADR 1억7790만주의 기업공개(IPO) 가격을 주당 149달러로 확정했다고 10일(한국시간) 발표했다.

ADR 1주는 한국 보통주 10분의 1에 해당한다. 이를 고려하면 ADR 공모가는 전날 한국 증시 SK하이닉스 보통주 종가 218만6000원(환율 1509.9원 기준)보다 약 2.9% 높다.

SK하이닉스는 이번 공모로 265억700만달러(약 40조원)를 조달하게 됐다. 외국 기업의 미국 IPO로는 알리바바(250억달러)를 넘어 사상 최대 규모다. 미국 IPO 전체로는 스페이스X(857억달러)에 이어 역대 두 번째로 크다.

SK하이닉스는 'SKHYV' 종목코드로 조건부 거래를 시작하며, 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래된다. 공모 절차는 14일 마무리된다. 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.

SK하이닉스는 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에서 신규 공장 투자를 위해 ADR 발행으로 약 290억달러를 조달할 계획이라고 밝혔다. SK하이닉스는 2028년 완공 목표로 미국 첫 생산 시설을 인디애나주 웨스트라파예트에 짓고 있다.

40억달러 규모인 이 공장은 고대역폭메모리(HBM) 생산에 필요한 고급 패키징 공정에 쓰인다. 반도체 및 과학법(CHIPS Act)에 따라 최대 4억5800만달러 지원금과 최대 5억7000만달러 대출도 받을 것으로 예상된다.

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