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iM증권, 신종자본증권 1500억원 발행…자기자본 1조2900억원대로 증가

iM증권 본사 전경 [사진=iM증권]

[디지털데일리 강기훈기자] 아이엠증권이 자기자본 확충과 재무건전성 제고를 위해 1500억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행한다.

9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이엠증권은 전날 이사회를 열고 국내 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권 발행을 결의했다고 공시했다.

iM증권이 발행하는 신종자본증권은 각 600억원, 900억원 규모 두 종류다. 발행 금리는 각 연 5.9%와 연 5.68% 수준이다. 이자는 3개월마다 지급한다.

이번 발행 규모는 올해 1분기 연결 기준 자본 총계의 13% 수준이다. 아울러 iM증권의 자기자본 규모는 1조2900억원대로 증가하게 된다. 순자본비율(NCR)은 98%포인트 불어난 478%를 기록할 전망이다.

특정인에 대한 대상자별 발행 내역을 보면, 코리안리재보험과 전문건설공제조합이 각각 200억원씩을 인수하기로 했다. 이어 대신저축은행과 한국투자저축은행이 각각 100억원씩 참여한다.

아이엠증권 측은 “이번 자금 조달의 목적은 자기자본 확충을 통해 재무건전성을 제고하기 위함”이라면서 “자본 확충이 마무리되면 중형 증권사로서의 시장 지위 역시 회복할 것”이라고 설명했다.

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