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현대건설, 5000억원 CB 발행…“미래 에너지 투자 재원 확보”

디지털데일리 발행일 2026-06-09 18:03:47
김남규 기자

현대건설 계동 사옥 전경. [사진=현대건설]

[디지털데일리 김남규기자] 현대건설이 5000억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 원전과 소형모듈원전(SMR) 등 미래 에너지 시장 확대에 대응하기 위한 투자 재원을 선제적으로 확보하려는 취지다.

현대건설은 9일 임시 이사회를 열고 5000억원 규모의 사모 전환사채 발행을 의결했다고 밝혔다. 이번 CB는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%이며, 만기는 5년이다. 전환가액은 기준 주가에 15% 할증해 산정된다. 이날 종가 12만2300원보다 약 23% 높은 수준이다.

현대건설은 이번 자금 조달로 금융비용 부담을 낮추는 동시에 에너지 사업 운영자금과 미래 투자 여력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 전환권이 행사될 경우 부채비율 개선 효과도 기대된다.

회사 측은 재무건전성 강화가 향후 신용등급 상향과 글로벌 대형 프로젝트 수주 경쟁력 제고로 이어질 수 있다고 설명했다. 원전과 신에너지 분야에서 늘어나는 사업 기회에 탄력적으로 대응해 미래 성장동력을 강화한다는 방침이다.

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